01

紙資料の回収・保管・返却が重い

税理士事務所では、証憑の回収、原本保管、返却、期日までに資料が揃わないことが負担になりやすい。 紙をスキャンし、クラウドで共有・検索できる状態にするだけでも働き方が変わります。

02

メールと端末バラバラで情報共有が止まる

Google Workspaceを導入した事例では、メール転送やPCと携帯の同期不足による二度手間が課題でした。クラウドで一元化すれば、どの端末からでも最新版にアクセスでき、社内外の連携がシンプルになります。

03

書類が多すぎて探す時間が増える

法律事務所の文書電子化事例では、過去書類が紙で残り、一元管理されず、必要書類の検索に時間がかかる状態が課題でした。 電子化では、品質・分類・権限設計まで決めることが重要です。

04

AI活用の期待はあるが、使い所が曖昧

生成AIを試した事務所は増えていますが、どの業務に組み込めば効果が出るかが定まらず、個人の試用で止まりがちです。生成AIは、守秘義務・確認責任・情報管理ルールとセットで業務に組み込む必要があります。

Driveで資料管理を整える

顧問先別・案件別のフォルダ設計、共有ドライブ、権限、命名ルール、検索しやすい保管ルールを整備します。

Meetで面談と会議を変える

オンライン面談、所内会議、外部専門家との打合せを標準化し、議事メモや次アクションまで残る運用にします。

Sheetsで進捗を見える化

資料回収、期限、レビュー待ち、請求、入金など、担当者別Excelに閉じている進捗を一覧化します。

AppSheetで入力をアプリ化

紙チェック表、訪問メモ、資料回収状況、案件ステータスをスマホやタブレットで更新できる簡易アプリにします。

Geminiで要約・草案を支援

面談メモ、メール文、社内FAQ、資料の要点整理など、確認前提のAI活用をルール化して定着させます。

Looker Studioで経営を見る

案件数、処理状況、顧問先対応、売上、所内工数など、所長が判断しやすいダッシュボードを設計します。